一、战略诊断与规划（1-2个月）

1. 现状深度扫描

• 业务痛点诊断：

• 访谈核心部门（销售/生产/财务），梳理如“订单处理超24小时”“库存周转率低”等具体问题

• 绘制现有系统图谱（如财务用金蝶、销售用Excel），标记数据断点

• 数字化成熟度评估：

• 参考《中小企业数字化转型水平评测表》（工信部标准）定位薄弱环节

2. 制定三年路线图

关键决策：优先选择能6个月内见效的“速赢项目”（如报销流程数字化可节省40%审批时间）

二、基础设施升级（2-3个月）

1. 技术底座重构

• 云平台迁移：

• 将本地服务器迁至阿里云/华为云（年成本降低30%~50%）

• 采用混合云架构：核心数据私有云+边缘业务公有云

• 网络与安全加固：

• 部署SD-WAN解决多分支机构互联

• 安装防火墙+堡垒机防数据泄露

2. 数据中台搭建

三、核心业务系统落地（分模块推进）

推荐部署顺序与工具选型

⚠️ 避坑指南：ERP实施避免过度定制，采用标准流程适配率需>70%

四、数据驱动运营（持续进行）

1. 建立数据治理机制

• 任命数据负责人（可由财务总监兼任）

• 制定《数据管理手册》：客户编码规则、库存单位统一等

2. 用数据优化业务

• 销售场景：通过CRM漏斗分析定位丢单环节（如报价后流失率>60%则优化报价策略）

• 生产场景：MES系统实时监控设备OEE（低于70%自动触发维护工单）

• 库存场景：ERP+BI预测安全库存，降低呆滞料30%

五、规模化扩展与生态连接（第2年起）

1. 系统集成深化

• 通过iPaaS平台（如阿里云·集成中台）打通：
  CRM订单 → ERP生产计划 → WMS发货 → 电子发票

• 开放API连接上下游：

• 供应商：SRM系统共享采购预测

• 客户：电商平台自动同步订单

2. 创新场景孵化

• C2M柔性制造：收集电商平台评价数据驱动产品改进

• AR远程运维：为设备安装传感器实现预防性维护

 中小企业特别警示（来自300+案例总结）

1. 避免“大系统陷阱”：

• 年营收<2亿企业慎选SAP/Oracle，运维成本可能吞噬利润

2. 变革管理比技术更重要：

• 车间工人抵触MES？用“扫码报工领红包”促进使用

3. 数据资产意识：

• 从第一天建立客户数据资产台账（哪怕只用Excel）

4. 选择“懂行业”的服务商：

• 机械制造选服务商需有PLM经验，零售需熟悉连锁管理

数字化转型不是选择题，而是生存题。中小企业每投入1元数字化建设，可带来3.2元营收增长（工信部2024数据）。关键在于：用最小可行系统解决最痛问题，让数据流动代替人力搬运，让预测替代经验赌博。当车间主任清晨打开手机看到自动生成的产能预警，当销售总监通过AI推荐发现新客户群——这便是数字化最真实的生命力。